M&A - FUSÕES E AQUISIÇÕES

O QUe É?

Assessoramos você na melhor estrutura e busca do investidor, financeiro ou estratégico, mais adequado para sua empresa. Oferecemos solução completa, pois conhecemos todas as etapas do processo e estamos sempre ao lado do empreendedor. Entendemos a importância e as exigências desse momento para nosso cliente.

  • INFOMEMO: BOOK ESTRUTURADO COM AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DA EMPRESA E SEU MERCADO.
  • VALUATION: ESTIMATIVA DE VALOR DA EMPRESA POR MEIO DE MODELO QUANTITATIVO E METODOLOGIA CONSAGRADA, CONSIDERANDO O SOMATÓRIO DE TODOS OS PROJETOS DA COMPANHIA TRAZIDOS A VALOR PRESENTE, BEM COMO ATIVOS INTANGÍVEIS.
  • SHORT LIST: LISTA DE POTENCIAIS INVESTIDORES ADERENTES AO SEU NEGÓCIO.
  • DEAL STRUCTURE: ESTRUTURA DA TRANSAÇÃO, VALOR PLEITEADO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS.
  • MOU: MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS.
  • PREPARAÇÃO PARA DUE DILIGENCE: ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E METODOLOGIA PARA ABERTURA DAS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E SENSÍVEIS DA EMPRESA.
  • ROAD SHOW: PREPARAÇÃO DAS PESSOAS E DOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO.
  • CCVQ OU CCVA: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS OU AÇÕES.
  • GOVERNANÇA: ELABORAÇÃO DOS ACORDOS DE ACIONISTAS E ACORDO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA APÓS INVESTIMENTO.
  • CONSELHO CONSULTIVO: ASSESSORIA PERIÓDICA PARA ORIENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS EXECUTIVOS E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ANTES, DURANTE E APÓS A TRANSAÇÃO.
  • INTEGRAÇÃO E PÓS DEAL: PREPARAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO COM OS NOVOS SÓCIOS POR MEIO DE EXECUTIVOS EXPERIENTES COM FOCO NA CAPTURA DE SINERGIAS PLANEJADAS NO PROCESSO DE M&A, MITIGANDO RISCOS E MELHORANDO A PERFORMANCE APÓS A TRANSAÇÃO.